Cockpit

für das Onsite-Team

Konto erstellen

1. Öffne den BMC Cockpit unter https://cockpit.beammycar.com/

2. Klicke auf „Konto erstellen“ und fülle die erforderlichen Daten aus.

3. Du erhältst eine Bestätigungsmail mit einem Link. Klicke auf den Link, um dein Passwort festzulegen.

Damit ist dein Konto erstellt.

Anmeldung

Öffne die BMC Cockpit und gebe deine mail addresse und passwort ein anzumelden.

Kunden anlegen

1. Wähle in der oberen Leiste "Kunden" aus.

2. Klicke auf „Neu“.

3. Gib die Kundendaten ein und klicke unten auf "Erstellen".

Fahrt anlegen

1. Wähle in der oberen Leiste "Kunden" aus und klicke auf "Neu".

2. Trage die Daten deiner Fahrt von Abholung bis Abgabe ein.

3. Danach siehst du den automatisch berechneten Preis.

Du kannst ihn direkt annehmen oder nach Bedarf anpassen.

4. Füge die Details deines Kunden hinzu.

Gib die Abhol- und Abgabezeit sowie die Fahrzeugdetails ein.

5. Dokumente kannst du ebenfalls anhängen und Kommentare hinterlassen.

6. Weise einem Fahrer die Fahrt zu. Dann klicke auf "Speichern", und die Fahrt ist bereits in deinem System.

Der Fahrer wird über die Fahrt in der Fahrer-App benachrichtigt und kann je nach Verfügbarkeit entscheiden, sie anzunehmen oder abzulehnen.

Rechnung (das erste Setup)

Mit nur ein paar Klicks kannst du eine Rechnung erstellen. Hier sind die Schritte für das erste Setup:

1. Kundeninformation

Wenn du einen Auftrag oder eine Rechnung erstellst, werden die Kundendaten automatisch übernommen. Im Auftrag findest du die Infos unter Kundeninfo, in der Rechnung unter Kunden- und Rechnungsinformation.

• Kunden anlegen: Um einen neuen Kunden anzulegen, wähle Kunde aus und klicke auf Neu. Anschließend kannst du alle erforderlichen Daten eingeben.
• Dann klicke auf Erstellen, damit die Daten gespeichert werden.

2. Zahlungsbedingungen

Die Zahlungsbedingungen in der Rechnung werden automatisch aus deinem Profil übernommen.

• Zahlungsbedingungen festlegen: Klicke oben rechts auf dein Profil (Name und E-Mail-Adresse), wähle Kontoeinstellungen und dann Rechnungen. Hier kannst du die aktuelle Rechnungsnummer, das Rechnungsformat, die Zahlungsbedingungen und Zahlungsfristen anpassen.

3. Firmendaten in Rechnungen (Mandant)

Die Daten deines Unternehmens (Mandant) werden automatisch in der Rechnung übernommen.

• Firmendaten anpassen: Gehe oben rechts zu deinem Profil (Name und E-Mail-Adresse), wähle Kontoeinstellungen und dann Mandant. Hier kannst du alle Firmendaten und Kontodetails für Überweisungen hinterlegen.

Rechnung erstellen

1. Geh ins Cockpit und öffne deine Fahrt unter Aufträge und klicke auf "Rechnung erstellen".

2. In der Rechnung werden die Kundendaten automatisch übernommen.

3. Trage den Preis unter Positionen "Position hinzufügen" ein. Du kannst die Rechnung jederzeit anpassen und die Vorschau aktualisieren.

4. Die Zahlungsbedingungen werden automatisch aus deinen Einstellungen übernommen (Konto - Einstellungen - Rechnung).

5. Die Daten deines Unternehmens (Mandant) werden automatisch aus deinem Profil übernommen.

6. Wenn die Rechnung fertig ist, klicke auf "Erstellen" und dann auf "Speichern".

7. Du findest die Rechnung unter "Rechnungen", kannst sie herunterladen und an deinen Kunden senden.

Planung verwalten

1. Klicke in der oberen Liste auf “Planung”. Dort bekommst du einen Überblick über den Kalender.

2. Wähle einen der Fahrer auf der linken Seite aus, um alle seine zugewiesenen Fahrten zu sehen.

3. Auf der rechten Seite kannst du die neuen Aufträge sehen.

4. Um im Kalender einen Eintrag vorzunehmen, markiere einen Zeitraum und klicke auf “+ an Markierung“ beim neuen Auftrag. Dann wird deine Fahrt im Kalender für diesen Zeitraum angezeigt.

5. Klicke auf den Auftrag, um einen Fahrer zuzuweisen.

6. Klicke oben auf „Speichern“. So wird der Auftrag im Kalender als eingeplante Fahrt eingetragen.

Sprache ändern

Klicke oben rechts auf dein Profil, wo dein Name und deine E-Mail-Adresse stehen, dann wähle "Konto-Einstellungen" aus. Unter "Benutzer-Einstellungen" kannst du aus 4 Sprachen wählen: Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.

Benachrichtigungen verwalten

1. Klicke oben rechts auf deine Profil wo dein Namen und Email Addresse steht, dan wähle Konto Einstellungen aus.

2. Dann wähle auf der linken Seite “Benachrichtigungen” aus. Dort kannst du für alle Aktivitäten entweder Push-Nachrichten, E-Mail oder beides auswählen.

Brand verwalten

1. Klicke oben rechts auf deine Profil wo dein Namen und Email Addresse steht, dan wähle Konto Einstellungen aus.

2. Klicke auf Mandant, darunter kannst du Firmendaten ändern, wie z. B. das Logo hochladen, die Farben nach CI anpassen und auch zwischen den verschiedenen BMC-Paketen auswählen.